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Tutoriais passo a passo de cada módulo — do cadastro do produto ao faturamento. Busque pela sua dúvida ou navegue pelas categorias.
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O CRM fica dentro do portal IndustrialMais, junto dos outros módulos contratados. Aqui está o caminho para entrar e, logo depois, onde…
Ler o passo a passoDepois de entrar no portal, a tela inicial mostra os módulos contratados pela sua empresa. Este guia explica o que cada um faz e como abrir…
Ler o passo a passo1. Clique em Cadastro, selecione a opção de Cadastro de Pessoa (Cliente, Fornecedor, Rep. e Transp.); 2. Clique no botão " Incluir" no…
Ler o passo a passoPara fazer um novo acompanhamento de Follow-Up: Clique em Meus Acompanhamentos (Follow-Ups) na aba principal do sistema; 2. Na tela de…
Ler o passo a passoPara fazer uma consulta gerencial de pessoas: 1. Clique em Cadastro e selecione a opção Consulta Gerencial de Clientes; 2. Nessa tela, ao…
Ler o passo a passoPara fazer uma consulta gerencial de pessoas: 1. Clique em Cadastro e selecione a opção Consulta Gerencial de Pessoas; 2. Nessa tela, ao…
Ler o passo a passoPara alterar o prazo de vencimento do orçamento: Clique em Vendas , selecione a opção de Cadastro de Tipo de Pedido de Venda ; 2. Selecione…
Ler o passo a passo1. Clique em Vendas, selecione a opção de Listagem de Pedido de Venda – Orçamento; 2. Localize e selecione o orçamento/pedido desejado…
Ler o passo a passo1. Clique em Vendas , selecione a opção de Listagem de Pedido de Venda – Orçamento ; 2. Localize e selecione o orçamento desejado. Clique…
Ler o passo a passoPara cadastrar uma nova condição de pagamento: 1. Clique em Vendas , selecione a opção de Cadastro de Condição de Pagamento ; 2. Clique no…
Ler o passo a passo1. Clique em Vendas , selecione a opção de Cadastro de Forma de Pagamento; 2. Clique no botão Incluir no canto superior esquerdo da tela…
Ler o passo a passo1. Clique em Vendas , selecione a opção de Listagem de Pedido de Venda – Orçamento e localize o pedido desejado; Clique no botão de…
Ler o passo a passoPara fazer a devolução de venda: 1. Clique em Vendas e selecione a opção Listagem de Devolução de Vendas; 2. Clique em Incluir; 3…
Ler o passo a passoComo vincular um título de antecipação na venda? Para gerar uma antecipação dentro da venda: 1. Clique em Vendas , selecione a opção de…
Ler o passo a passoComo vincular um cheque no pedido de venda? 1. Clique em Vendas , selecione a opção de Listagem de Pedido de Venda – Orçamento e localize o…
Ler o passo a passoComo realizar devolução de venda? Para fazer a devolução de venda: 1. Clique em Vendas e selecione a opção Listagem de Devolução de Vendas…
Ler o passo a passoPara realizar a entrada de uma nota fiscal no sistema, pelo XML: Clique em Estoque e selecione a opção de Listagem de Recebimento de Nota…
Ler o passo a passoPara fazer a devolução de compra: 1. Com a sua nota fiscal de compra já no sistema, clique em Estoque e selecione a opção de Listagem de…
Ler o passo a passoComo realizar a entrada de nota fiscal via Manifesto? Para realizar a entrada de uma nota fiscal no sistema, pela consulta de manifesto…
Ler o passo a passoPara realizar a consulta gerencial de compras: 1. Clique em “ Compras ” e “ Consulta Gerencial de Compras ”; 2. Nessa tela, teremos filtros…
Ler o passo a passoComo incluir pedido de compras (Faturamento)? Para incluirmos um pedido de compra no sistema: 1. Clique em “ Compras ” e “ Listagem de…
Ler o passo a passoComo incluir pedido de compras (Requisição)? Para incluirmos um pedido de compra no sistema: 1. Clique em “ Compras ” e “ Listagem de…
Ler o passo a passoProcesso de Compras Dentro do sistema possuímos três processos de compras: Solicitação, Cotação e Pedido de Compra. Neste manual iremos…
Ler o passo a passoConsulta Tempo de Obtenção de Item Para realizar a consulta de tempo de obtenção de itens: 1. Clique em “ Compras ” e “ Consulta Tempo de…
Ler o passo a passoPara incluir uma nova tabela de atributos: 1. Clique em “ Cadastros”, “Gerais do Sistema” e em “Cadastro de Configuração de Variação” ; 2…
Ler o passo a passoPara incluir uma nova tabela de atributos: 1. Clique em “ Cadastros”, “Gerais do Sistema” e em “Cadastro de Tabela de Atributos” ; 2. Para…
Ler o passo a passoComo alterar a quantidade de casas decimais de uma unidade de medida? 1. Clique em Estoque, selecione a opção de Cadastros Gerais de…
Ler o passo a passoComo cadastrar um item de revenda e/ou matéria prima? Para incluir um item de revenda: 1. Clique em Estoque e selecione a opção Listagem de…
Ler o passo a passoDentro do sistema, conseguimos realizar o cadastro de itens fabricados de duas formas: Itens com engenharia fechada: São aqueles itens…
Ler o passo a passo1. Clique em Estoque, selecione a opção de Cadastros Gerais de Estoque, e selecione e opção Unidade de Medida; 2. Clique no botão Incluir…
Ler o passo a passo1. Clique em Estoque , selecione a opção de Listagem de Itens ; 2. Localize e selecione o item desejado. Na aba Conversão de Unidade de…
Ler o passo a passoPara fazer inventário de estoque no sistema, temos duas opções: CASO SEJAM POUCOS ITENS: 1. Clique em Estoque, selecione a opção de…
Ler o passo a passoComo realizar a transferência de estoque entre filiais? 1. Clique em Estoque, selecione a opção de Listagem de Transferência de Estoque…
Ler o passo a passoPara realizar a consulta de posição de estoque: 1. Clique em “ Estoque” e “Conferência de Recebimento Físico de Mercadoria”; 2. Nessa tela…
Ler o passo a passoPara realizar a consulta de análise de necessidade: 1. Clique em “ Estoque”, "Consultas de Estoque" e “Consulta Posição de Estoque”; 2…
Ler o passo a passoPara realizar a consulta de posição de estoque: 1. Clique em “ Estoque”, “Consultas de Estoque” e em “Consulta de Itens Alocados”; 2. Nessa…
Ler o passo a passoPara realizar a consulta de posição de estoque: 1. Clique em “ Estoque”, “Consultas de Estoque” e em “Consulta Movimentação de Estoque”; 2…
Ler o passo a passoCadastro de Posição de Estoque Para realizar a consulta de posição de estoque: 1. Clique em “ Estoque”, “Consultas de Estoque” e em…
Ler o passo a passoCadastro de Posição de Estoque na Data Para realizar a consulta de posição de estoque: 1. Clique em “ Estoque”, “Consultas de Estoque” e em…
Ler o passo a passoPara realizar a consulta rápida de itens: 1. Clique em “ Estoque” e “Consulta Rápida de Itens (Preço e Estoque)”; 2. Nessa tela, podemos…
Ler o passo a passoPara realizar uma transação diversa de estoque: 1. Clique em “ Estoque” e em “Manutenção de Transação Diversa de Estoque”; 2. Para incluir…
Ler o passo a passoConfiguração de Qtde Mínima e Máxima do Estoque Para realizar configurar a quantidade Mínima/Máxima do item no estoque: 1. Clique em “…
Ler o passo a passo1. Clique em Vendas , selecione a opção de Listagem de Pedido de Venda – Orçamento ; 2. Localize e selecione o pedido desejado. Clique no…
Ler o passo a passoComo realizar a alocação de matéria prima na ordem de produção? Para realizar a alocação de matéria prima na de ordem de produção: 1…
Ler o passo a passoComo realizar o fechamento de ordem de produção? Para realizar o fechamento de ordem de produção: 1. Clique em Produção , selecione a opção…
Ler o passo a passoComo realizar a requisição de ordem de produção? Para realizar a requisição de matéria prima na ordem de produção: 1. Clique em Produção …
Ler o passo a passoPara realizar a emissão de Carta de Correção: 1. Clique em "Estoque" e em " Listagem de Itens" ; 2. Clique em "Incluir"; 3. Na aba 1 -…
Ler o passo a passoCancelamento de NF-e Para realizar o cancelamento de nota fiscal: 1. Clique em "Faturamento " e em " Listagem de Listagem de Notas Fiscais"…
Ler o passo a passoPara realizar a configuração do certificado digital, o primeiro passo é realizar a instalação do mesmo na máquina: Caso o certificado seja…
Ler o passo a passoComo exportar o XML das notas fiscais de entrada em lote? Para exportar todos os XMLs das notas fiscais de entrada: 1. Clique em " Estoque"…
Ler o passo a passoComo exportar o XML das notas fiscais de saída em lote? Para exportar todos os XMLs das notas fiscais de saída: 1. Clique em Faturamento …
Ler o passo a passoPara incluir uma nota fiscal manual no sistema: 1. Clique em Faturamento , selecione a opção de Listagem de Notas Fiscais; 2. Clique no…
Ler o passo a passoComo instalar o certificado A1 Localizar e executar o instalador do certificado (disponibilizado pela contabilidade). Configurar apenas…
Ler o passo a passoComo inutilizar a numeração de nota fiscal? Para inutilizar uma nota fiscal: 1. Clique em Faturamento , selecione a opção de Inutilização…
Ler o passo a passoComo transmitir uma nota fiscal? Para realizar a transmissão de uma nota fiscal: 1. Clique em Faturamento , selecione a opção de Listagem…
Ler o passo a passoPara realizar a emissão de Carta de Correção: 1. Clique em "Faturamento " e em " Listagem de MDFe" ; 2. Clique em "Incluir"; 3. Na aba 1 -…
Ler o passo a passoEmissão de Carta de Correção Para realizar a emissão de Carta de Correção: Clique em "Faturamento " e em " Listagem Notas Fiscais" ; 2…
Ler o passo a passoPara realizar a entrada de Notas Fiscais de Importação: 1. Clique em "Faturamento " e em " Listagem de Listagem de Notas Fiscais" ; 2…
Ler o passo a passoDica A Nota Fiscal com Uso Denegado, é um status fiscal. Portanto, não é possível estornar, cancelar, ou realizar qualquer outra operação…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de COFINS: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de COFINS"…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de CSLL: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de CSLL"; 2…
Ler o passo a passoCadastro de DIFAL Para incluirmos uma nova tributação de DIFAL (ICMS Interestadual): 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de FCP: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de FCP"; 2…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de FCP ST: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de FCP ST"…
Ler o passo a passoDica Configure essa grade de entrada, caso no momento da entrada da nota fiscal as informações de alíquotas sejam lidas 100% do XML. Para…
Ler o passo a passoPara configurarmos a grade de naturezas de operação: 1. Clique em "Fiscal" e "Grade de Natureza de Operação (Vendas)" ; 2. Para incluir uma…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de ICMS: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de ICMS"; 2…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de ICMS ST: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de ICMS ST"…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de Imposto de Importação: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de INSS: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de INSS"; 2…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de IPI: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de IPI"; 2…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de IRRF: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de IRRF"; 2…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de ISS: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de ISS"; 2…
Ler o passo a passoPara incluirmos uma nova tributação de PIS: 1. Clique em "Fiscal", "Configuração de Tributações (Impostos)" e em "Cadastro de PIS"; 2…
Ler o passo a passoDica As informações a serem preenchidas na natureza de operação (CFOP, tributação de impostos, etc.) serão informadas pela contabilidade…
Ler o passo a passoSimulação de Grade de Natureza de Operação Para fazermos a Simulação de Grade de Natureza: 1. Clique em "Fiscal" e "Consulta/Simulação de…
Ler o passo a passoConsultas de Imposto no Período Para realizar a consulta de impostos no período: 1. Clique em " Faturamento", "Cadastro / Configurações" e…
Ler o passo a passoOs retornos 108: Serviço Paralisado Momentaneamente e 109: Serviço Paralisado sem Previsão não são erro na sua nota. Eles avisam que o…
Ler o passo a passoQuando a SEFAZ recusa uma NF-e, ela devolve um código e uma mensagem. O código diz exatamente o que precisa ser corrigido. Nesta página…
Ler o passo a passoExportação SPED - ICMS/IPI Para realizar a exportação do SPED ICMS e IPI: 1. Clique em "Faturamento", "Consultas/Exportações de…
Ler o passo a passoExportação SPED - PIS/COFINS Para realizar a exportação do SPED PIS/COFINS 1. Clique em "Faturamento", "Consultas/Exportações de…
Ler o passo a passoImportação de tabela de Lei da Transparência Para incluirmos uma nova tributação de Lei da Transparência: 1. Clique em "Fiscal"…
Ler o passo a passoA SEFAZ devolve a mensagem “Rejeição 204: Duplicidade de NF-e” quando recebe uma nota com a mesma chave de acesso de outra que ela já…
Ler o passo a passoA “Rejeição 225: Falha no Schema XML da NFe” quer dizer que o arquivo da nota não seguiu o formato exigido pela SEFAZ. Algum campo veio…
Ler o passo a passoA “Rejeição 228: Data de Emissão muito atrasada” aparece quando a nota é transmitida com uma data de emissão antiga demais. A SEFAZ só…
Ler o passo a passoA “Rejeição 233: IE do destinatário não cadastrada” aparece quando a inscrição estadual informada para o cliente não existe no cadastro de…
Ler o passo a passoAs mensagens “Rejeição 280: Certificado Transmissor inválido” e “Rejeição 281: Certificado Transmissor Data Validade” apontam para o…
Ler o passo a passoA “Rejeição 297: Assinatura difere do calculado” indica que a assinatura digital da nota não bate com o conteúdo que chegou à SEFAZ. Em…
Ler o passo a passoA mensagem “Rejeição 539: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso” aparece quando a SEFAZ já tem uma nota com o mesmo CNPJ…
Ler o passo a passoAs rejeições 590 (“Informado CST para emissor do Simples Nacional”) e 591 (“Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional”)…
Ler o passo a passoA “Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF” aparece quando o valor total da nota não é igual à…
Ler o passo a passoA “Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial” aparece quando, em algum…
Ler o passo a passoA “Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino” acontece em vendas para outro estado, para consumidor final não…
Ler o passo a passoA “Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final” aparece quando o destinatário está como não…
Ler o passo a passoA “Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento” significa que a nota chegou à SEFAZ dizendo que foi emitida no…
Ler o passo a passoA “Rejeição 778: Informado NCM inexistente” diz que um dos itens da nota tem um código NCM que não existe na tabela oficial em vigor. O NCM…
Ler o passo a passoPara realizar o cadastro de uma nova categoria financeira: 1. Clique em " Financeiro", "Cadastros / Configurações" e em "Cadastro de…
Ler o passo a passoInformações bancárias No sistema, quando falamos sobre informações bancárias estamos tratando de cadastro de banco, conta e carteira…
Ler o passo a passoDica 1: Essa rotina pode ser utilizado para lançamento de outros títulos CP em lote; Dica 2: Caso deseje lançar guias de impostos no…
Ler o passo a passoPara realizar o cadastro de um plano de conta gerencial: 1. Clique em " Financeiro", "Cadastros / Configurações" e em "Cadastro de Plano de…
Ler o passo a passoConfiguração de Mora/Multa/Desconto Para realizar a devolução de cheque: 1. Clique em " Financeiro", "Cadastro / Configurações" e em…
Ler o passo a passoCadastro de DRE Para realizar a consulta de títulos por Plano de Conta Gerencial: 1. Clique em " Financeiro", "Cadastro / Configurações" e…
Ler o passo a passoPara atualizar o tipo de um título de previsão: 1. Clique em " Financeiro", " Contas a Pagar" e em " Cadastro de Contas a Pagar "; 2…
Ler o passo a passo1. Para gerar um arquivo de remessa bancária: Clique em Financeiro , selecione a opção de Contas à Receber e selecione a opção de…
Ler o passo a passoPara realizar a inclusão da folha de pagamento: 1. Clique em " Financeiro", "Contas a Pagar" e em "Geração Automática de Contas à Pagar"…
Ler o passo a passo1. Para realizar a inclusão de um cheque: Clique em Financeiro , selecione a opção de Controle de Cheques e logo após, selecione a opção de…
Ler o passo a passoComo incluir um título manual de contas a pagar? Para incluir um título CP manual: 1. Clique em Financeiro , selecione a opção de Contas à…
Ler o passo a passoComo incluir um título manual de contas a receber? Para incluir um título CR manual: 1. Clique em Financeiro , selecione a opção de Contas…
Ler o passo a passoRealizar compensação de cheque Para realizar a compensação de um cheque: 1. Clique em " Financeiro", " Controle de Cheques" e em " Cadastro…
Ler o passo a passoComo realizar a liquidação de um título utilizando uma antecipação? 1. Para realizar a liquidação de títulos abatendo o valor de um título…
Ler o passo a passoComo realizar a liquidação de um título utilizando cheque? 1. Para realizar a liquidação de títulos abatendo o valor de um cheque: Clique…
Ler o passo a passo1. Para realizar o agrupamento de títulos: Clique em Financeiro , selecione a opção de Contas à Receber e selecione a opção de Manutenção…
Ler o passo a passoComo realizar o depósito de cheque? 1. Para depositar um cheque: Clique em Financeiro , selecione a opção de Controle de Cheques e logo…
Ler o passo a passoLiquidação título CP Para realizar a liquidação de um título CP: 1. Clique em " Financeiro", " Contas a Pagar" e em " Cadastro de Contas a…
Ler o passo a passoLiquidação título CR Para realizar a liquidação de um título CP: 1. Clique em " Financeiro", " Contas a Receber" e em " Cadastro de Contas…
Ler o passo a passoDica As informações de crédito e débito exibidas na tela de extrato bancário, são incluídos automaticamente através da liquidação de…
Ler o passo a passoPara configurar a categoria e plano de conta gerencial padrão da transferência: 1. Clique em " Cadastro", e em "Cadastro de Empresas" ; 2…
Ler o passo a passoPara realizar a configuração de plano de contas contábeis, podemos configurar: Clientes Específicos: Utilize essa opção caso CADA…
Ler o passo a passoPara configurar o plano de conta gerencial padrão para lançamento de juros e multa: 1. Clique em " Cadastro", e em "Cadastro de Empresas" …
Ler o passo a passoConsulta de DRE Para realizar a consulta de títulos por Plano de Conta Gerencial: 1. Clique em " Financeiro", "Consultas Financeiras" e em…
Ler o passo a passoDica Essa ficha financeira pode ser localizada dentro de cadastros de pessoas. Na aba 2 - Clientes, acesse Limite de Crédito / Resumo…
Ler o passo a passoDica Temos 3 fluxos de caixa dentro do sistema: Diário, Mensal e por Plano de Conta Gerencial. As opções de filtros e consultas estarão…
Ler o passo a passoPara realizar a consulta de títulos por Plano de Conta Gerencial: 1. Clique em " Financeiro", "Consultas Financeiras" e em "Consulta de…
Ler o passo a passoPara realizar a devolução de cheque: 1. Clique em " Financeiro", "Controle de Cheques" e em "Cadastro de Cheque" ; 2. Nessa tela, selecione…
Ler o passo a passoExportação de Registros Contábeis Para realizar a exportação de registros contábeis: 1. Clique em "Financeiro", "Consultas Financeiras" e…
Ler o passo a passoPara realizar a homologação bancária: 1. Clique em " Financeiro", " Contas a Receber" e em " Cadastro de Contas a Receber "; 2. Clique em…
Ler o passo a passoImportação de Arquivo de Retorno Bancário Para realizar a importação de arquivo de retorno: 1. Clique em " Financeiro", "Contas a Receber"…
Ler o passo a passoDica A disponibilização do arquivo de plano de contas a ser importado deve ser disponibilizado pela contabilidade. Cadastro de Plano de…
Ler o passo a passoLançamento de tarifas manuais Para realizar o lançamento de tarifas manuais: 1. Clique em " Financeiro", "Tesouraria" e em "Lançamentos…
Ler o passo a passoPara realizar o cadastro de previsão orçamentária no sistema: 1. Clique em " Financeiro" e em "Previsão Orçamentária/Financeira ; 2. Faça…
Ler o passo a passoTransferência entre Contas Bancárias Para realizar a transferência entre contas: 1. Clique em " Financeiro", "Tesouraria" e em " Lançamento…
Ler o passo a passoPara ajustar as permissões para visualização de empresas: 1. Clique em Ferramentas , selecione a opção de Cadastro de Usuário; 2. Localize…
Ler o passo a passoComo ajustar a visualização de vendas para os usuários? Para ajustar as permissões para visualização de empresas: 1. Clique em Ferramentas…
Ler o passo a passoPara redefinir a senha de acesso ao sistema: 1. Clique em Ferramentas , selecione a opção de Cadastro de Usuários; 2. Localize e selecione…
Ler o passo a passoPara ajustar as permissões de acesso ao usuário: 1. Clique em Ferramentas , selecione a opção de Configuração de Permissão/Acessos, logo…
Ler o passo a passo1. Para inativar um usuário do sistema: Clique em Ferramentas , selecione a opção de Cadastro de Usuário; 2. Localize e selecione o usuário…
Ler o passo a passoComo cadastrar um usuário? Para incluir um novo usuário no sistema: 1. Clique em Ferramentas , selecione a opção de Cadastro de Usuários…
Ler o passo a passoHISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES Conheça as novas funcionalidades disponíveis nas versões do sistema Versão 2026.03.02 Ajustes: 16756 - Foram…
Ler o passo a passo1. Clique em Cadastro, selecione a opção de Configuração de Tributação (Imposto) e selecione a opção de Naturezas de Operação; 2. Selecione…
Ler o passo a passoPara instalar o sistema: 1. Baixe o instalador do sistema — o mesmo link fica no rodapé do site, em Instalador ; 2. Localize a pasta…
Ler o passo a passoRejeição "Consumo Indevido" na NF-e: Compreendendo e Solucionando A presente comunicação tem como objetivo abordar a temática da rejeição…
Ler o passo a passoTente outras palavras — ou fale direto com o suporte no WhatsApp.