Como fazer importação de listas de clientes

PASSO A PASSO

Como fazer importação de lista de clientes?

1. Para editar um motivo de perda, clique sobre ícone de engrenagem -> Configurações no menu lateral esquerdo. Selecione a opção de Importação de Listas;

2. Nessa tela estará disponível a planilha em do modelo em Excel para download, para realizar o preenchimento dos dados e posteriormente a importação.

Nessa tabela estará descrito os campos para preenchimento e se são obrigatórios ou não. Para importar a planilha, clique sobre o botão Iniciar Importação;

3. Selecione a empresa e para qual responsável (usuário ou lista de distribuição), clique sobre a seta verde para prosseguir;

4. Informe em qual etapa, pipeline e estágio se classifica a lista, clique sobre a seta verde para prosseguir;

5. Selecione a origem do contato e adicione tags caso necessário, clique sobre a seta verde para prosseguir;

6. Selecione ou arraste a planilha em excel já preenchida, para importar clique sobre o botão Realizar Importação.

Vídeo do passo a passo:

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