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CENTRAL DE AJUDA

PASSO A PASSO

Como fazer redistribuição de carteiras?

1. Para editar um motivo de perda, clique sobre ícone de engrenagem -> Configurações no menu lateral esquerdo. Selecione a opção de Redistribuição de Carteira;

2. Nessa tela estarão listados todos os negócios. Para fazer a redistribuição, selecione os negócios que serão redistribuídos e clique sobre botão no canto superior esquerdo da tela Redistribuir;

3. Selecione quem será o responsável pelos negócios:

  • Caso for um usuário especifico selecione a opção de Selecionar Usuário, e indique qual o responsável e qual o representante. Para salvar, clique sobre o botão Salvar.
  • Caso for uma lista de distribuição, selecione a opção Selecionar Lista de Distribuição, e indique qual a lista de distribuição e qual o representante. Para salvar, clique sobre o botão Salvar.

Vídeo do passo a passo:

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